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Audax cierra con el fondo IKAV un primer acuerdo de 40 millones en proyectos fotovoltaicos

  • IKAV adquiere el 49% de las instalaciones solares en operación 69,5 MWp, por un importe total de 8,8 millones de euros, lo que supondrá su entrada como socio financiero en los proyectos, aportando además una financiación a largo plazo por un total de 29,9 millones de euros a los mismos.

  • Adicionalmente, el fondo inversor entrará en el accionariado de las sociedades vehiculares, aportando la financiación necesaria para impulsar aquellos proyectos de generación fotovoltaica con una potencia total de hasta 160 MWp y que lleguen a la fase Ready to Build (RtB) dentro del ejercicio 2022/23.

16 DE JUNIO DE 2022. Audax Renovables (ADX.MC), grupo energético español integrado verticalmente que genera y suministra electricidad 100% renovable y gas con presencia en 9 países, ha incorporado al fondo internacional IKAV como socio de su cartera de proyectos fotovoltaicos, dando así visibilidad al valor de sus activos en el mercado y obteniendo los recursos necesarios para seguir con su ambicioso plan estratégico a medio y largo plazo.

El Grupo, que cuenta con uno de los pipelines con más calidad del sector, al situar sus proyectos en aquellas zonas con mejor recurso en las tecnologías en las que está presente, eólica terrestre y fotovoltaica, materializa y pone en valor su cartera de activos, lo que supondrán un incremento en los niveles de facturación y EBITDA del Grupo.

La innovadora operación incluye varios acuerdos de distinta índole. En primer lugar, IKAV adquiere, a través de una de sus sociedades de inversión, una participación del 49% en el capital de los proyectos solares de Audax Renovables actualmente en operación (69,5 MWp) por un importe 8,8 millones de euros. El beneficio contable en Audax Renovables, S.A., a nivel individual, de dicha operación ha ascendido a 2 millones de euros. Adicionalmente, Audax se reserva la opción de recompra del capital en un futuro.

Complementariamente a lo anterior, IKAV aporta financiación a largo plazo por importe de 29,9 millones de euros a dichas plantas en operación, recuperando de este modo Audax parte del capital invertido, pudiendo destinar así dichos fondos para seguir impulsando otros proyectos de la cartera.

Adicionalmente, ambos grupos cuentan con un acuerdo que contempla que IKAV entre en el accionariado de las sociedades vehiculares y aportando la financiación necesaria

para aquellos proyectos de generación fotovoltaica por una potencia total de 160 MWp que lleguen a la fase Ready to Build (RtB) dentro del ejercicio 2022/23.

Por lo tanto, la asociación de ambos grupos empresariales puede alcanzar un perímetro de 230 MWp en el que Audax Renovables continuará consolidando y manteniendo el control de los activos, reforzando así su modelo de negocio.

Mediante esta operación, Audax Renovables da un nuevo impulso a su estrategia de rotación de activos renovables, manteniendo en todo momento la mayoría y el control de los mismos, vendiendo la energía producida a PPA y abasteciéndose de la forma más eficiente posible.

Estamos muy satisfechos de incorporar a IKAV como un socio sólido y de prestigio”, ha asegurado José Elías, máximo accionista y Presidente del Consejo de Administración de Audax Renovables. Esta transacción demuestra una vez más la calidad y el atractivo de nuestro portfolio, acelerando la cristalización de valor en activos operativos, con el objetivo de reinvertir en nuevas oportunidades que nos ayuden a alcanzar nuestro Plan Estratégico”, ha añadido.

Por su parte, Emilio Camblor, COO del grupo IKAV ha asegurado, Nos complace apoyar a una compañía tan reconocida como Audax Renovables en el crecimiento de su negocio de generación renovable en España. IKAV cuenta ya con un portfolio de activos renovables bajo gestión muy significativo en la región y, por tanto, esta operación está perfectamente alineada con nuestra estrategia de inversión a largo plazo.

Para esta operación, la compañía presidida por José Elías Navarro ha contado con el asesoramiento de ING y J&A Garrigues, entre otros asesores.

Para más información:

Roman Ginés Cañabate
g.canabate@romanrm.com| (+34) 649 214 470

Patricia González
p.gonzalez@romanrm.com| (+34) 915 915 500

Sobre Audax Renovables

Fundado en el año 2000, Audax Renovables es un grupo energético español integrado verticalmente que genera y suministra electricidad 100% renovable y gas a clientes de siete países europeos. Actualmente, cuenta con una cartera de parques eólicos y fotovoltaicos en España, Portugal, Italia, Francia, Polonia y Panamá en operación, en construcción y en distintas fases de desarrollo que asciende a 2.536 MW. En su actividad de comercialización, el grupo presidido por José Elías Navarro provee de energía renovable y gas a más de 518 mil clientes en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Hungría, y lidera el segmento pyme en España. Audax empezó a cotizar en el mercado secundario español en 2003, y en 2007 dio el

salto al mercado continuo, en el que pasó a formar parte del índice IBEX SMALL CAP ® en marzo de 2020. En 2021 su facturación alcanzó los 1.690 millones de euros, y cuenta con un equipo de más de 800 profesionales.

Sobre IKAV

IKAV es un gestor de activos internacional con sede en Alemania y oficinas distribuidas en Luxemburgo, Italia, España, Portugal, Francia y EEUU. Desde 2010, IKAV viene ofreciendo a sus inversores instituciones soluciones de inversión en el ámbito de la energía y las infraestructuras, y con una amplia gama de tecnologías que van desde las energías renovables (Fotovoltaica, Termosolar, Eólica, Geotermia, Hidroélectrica) a la eficiencia energética, gas o el tratamiento de residuos.

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