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NdP Audax_Emisión bonos internacionales

AUDAX RENOVABLES CIERRA LA COLOCACIÓN DE 125 MILLONES DE EUROS EN BONOS VERDES CONVERTIBLES

El grupo energético cierra la colocación en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces

Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de electricidad 100% renovable y gas, ha completado la emisión de bonos verdes senior simples no garantizados por importe de 125 millones de euros eventualmente convertibles en acciones ordinarias.

La operación ha suscitado un gran interés entre los inversores, todos ellos internacionales, lo que ha provocado una sobredemanda de 2,4 veces y que ha obligado a efectuar un importante prorrateo. Concretamente, se ha realizado una emisión de 125 millones de euros con fecha de vencimiento final en noviembre de 2025 y un tipo de interés anual del 2,75%. Los bonos son convertibles en acciones ordinarias de Audax Renovables por parte de los inversores en cualquier momento y a discreción de la compañía a partir del tercer año, siempre que el título se mantenga en los niveles de cotización establecidos para ello.

Esta primera emisión internacional de bonos verdes contribuirá a reforzar todavía más la liquidez de la compañía, diversificando sus fuentes de financiación. En concreto los fondos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles según se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde del Grupo incluyendo la financiación de la construcción de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al año durante los próximos 5 años, reforzando la expansión corporativa del Grupo Audax en la generación de energía renovable.

Con esta operación internacional Audax Renovables amplía la base de inversores internacionales de prestigio, aumentará el free float de la compañía en niveles del 30% y mejorará la liquidez del título, dando un paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado.

La operación ha sido dirigida de forma coordinada por Goldman Sachs International y por BNP Paribas y ha contado con más de 50 inversores internacionales que han valorado muy positivamente que Audax Renovables ya haya conseguido alcanzar la mayor parte de los objetivos presentados en mayo de 2019 en el Capital Market Day, y que estaba previsto se alcanzaran a finales de 2022.

Sobre Audax Renovables

El Grupo es el resultado de la fusión por absorción entre Audax Renovables, S.A. y su matriz, Audax Energía, S.A., dando lugar a un grupo energético cuyas actividades se centran en la producción de energía 100% renovable, así como en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.

Fundada en el año 2000, en el año 2003 Audax Renovables empieza a cotizar en el mercado secundario de Ia Bolsa de Barcelona y en el año 2007 se incluye su cotización en el SIBE de la bolsa de Madrid. Actualmente, cotiza en el Mercado Continuo español bajo la denominación (ticker) ADX.MC, habiéndose incorporado al índice IBEX SMALL CAP® el 23 de marzo de 2020.

Somos el Grupo energético líder en el segmento PYME en España, garantizando un suministro eficiente de la energía comercializada a través de un proceso de integración vertical con la actividad de generación renovable, con una sólida posición financiera, y preparado para encabezar la transición energética en el mercado europeo.

El Grupo gestiona una cartera de proyectos de generación en explotación de 91 MW en España, Francia y Polonia en parques eólicos. Además, cuenta con una cartera de proyectos fotovoltaicos de 320 MW en España, 15 MW de los cuales entrarán en operación en las próximas semanas, mientras que otros 40 MW están actualmente en construcción. Asimismo, el Grupo cuenta también con un proyecto eólico en construcción en Panamá de 66 MW.
Audax Renovables, en su actividad de comercialización de electricidad 100% renovable y gas, está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Hungría, sumando más de 490 mil clientes.

Puede encontrar más información sobre Audax Renovables aquí: www.audaxrenovables.com

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