Audax ejecuta su proceso de refinanciación de 359,2 millones de euros de bonos y acelera la optimización de su perfil financiero
La operación incluye bonos sénior y ‘green notes’ con vencimientos entre 2027 y 2028
Con esta transacción, Audax reduce significativamente el volumen de deuda con vencimientos próximos y refuerza su estructura de capital
La operación se enmarca en la operación de refinanciación anunciada por la compañía tras la emisión de bonos sénior por 350 millones de euros con vencimiento en 2031
Badalona, 10 de junio de 2026. Audax, grupo energético con presencia en nueve países, ha recomprado y amortizado bonos por un total de 359,2 millones de euros, una operación que le permite reducir significativamente los vencimientos previstos para 2027 y 2028 y avanzar en la optimización de su estructura financiera.
La transacción se enmarca en la estrategia de gestión de su deuda financiera activa de Audax y da continuidad a la operación de refinanciación anunciada por la compañía el pasado 20 de mayo, tras completar con éxito el proceso de fijación de precio de una emisión de bonos sénior por 350 millones de euros con vencimiento en 2031 en el mercado internacional HY. Además, supone un nuevo paso en la optimización de su estructura de capital y de su calendario de vencimientos financieros.
La operación incluye la recompra y posterior amortización tanto de los bonos sénior como de ‘green notes’. Por un lado, Audax ha recomprado 294, 1 millones de euros de bonos sénior, con vencimiento en diciembre de 2027 y un tipo de interés fijo anual del 4,2%. Por otro, la compañía ha recomprado 2,5 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en julio de 2028 y un cupón del 5,8%, así como otros 62,6 millones de euros de bonos verdes con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%. Durante esta operación, la compañía ha procedido a la amortización total de su autocartera de bonos.
La recompra de los bonos se ha realizado al cien por cien de su valor nominal, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación. Tras la ejecución de la operación y la adquisición de los títulos, éstos han sido amortizados.
Esta transacción permite a Audax aumentar su flexibilidad financiera para continuar avanzando en la ejecución de su plan estratégico 2026-2030. Asimismo, contribuye a que el Grupo mantenga su ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA por debajo de 3,0x, en línea con el compromiso comunicado al mercado.
La operación ha contado con Banca March y Goldman Sachs Bank Europe SE como entidades directoras (dealer managers), mientras que Banco Inversis ha actuado como agente de liquidación. Asimismo, Issuer Solutions ha desempeñado las funciones de agente de información y J&A Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía.
Sobre Audax
Audax es un grupo energético integrado verticalmente que genera energía 100% de origen renovable y comercializa electricidad y gas, así como soluciones de eficiencia energética. Somos la compañía energética que ayuda a personas y empresas a sacar el máximo partido de su energía.
Con presencia en 9 países y más de 800 profesionales, suministramos electricidad y gas a más de 462.000 clientes y gestionamos una cartera de generación eólica y fotovoltaica de más de 1GW de potencia.
Audax cotiza en el Mercado Continuo español bajo el ticker ADX.MC y forma parte del índice IBEX Small Cap®.
Nos basamos en 3 pilares: soluciones a medida basadas en datos, solvencia contrastada y compromiso con la transparencia. Transformamos la complejidad energética en soluciones simples y eficientes, para que nuestros clientes puedan centrarse en lo que realmente importa.