Audax emite 33,9 millones de euros en bonos verdes
● La compañía ve respaldado su proyecto empresarial en el mercado de capitales, donde ha obtenido una sobredemanda a la emisión inicial de 30 millones de euros, con una tasa interna de retorno para los inversores inferior a la de su actual emisión de bonos con vencimiento 2027, reafirmando así la confianza del mercado en Audax.
17 de JULIO de 2025.– Audax, grupo energético con presencia en nueve países, ha completado hoy la incorporación al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de una primera emisión de bonos verdes por un importe total de 33,9 millones de euros.
La emisión está vinculada a proyectos de generación de energía renovable elegibles, de acuerdo con el Marco de Financiación Verde aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2025.
La operación se realiza con cargo al programa de emisión de medio y largo plazo de la compañía denominado EUR 400.000.000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2025 y se estructura en dos tramos:
- ISIN ES0336463015: 214 bonos por importe de 21,4 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón anual del 5,85%.
- ISIN ES0336463023: 125 bonos por importe de 12,5 millones de euros, con vencimiento en julio de 2028 y un cupón anual del 5,80%.
Dichas emisiones reflejan un claro desacoplamiento entre la calidad crediticia actual de Audax y la iliquidez observada en su bono senior no garantizado con vencimiento en diciembre de 2027, evidenciando la creciente confianza del mercado en la evolución financiera de la compañía.
Los fondos obtenidos con la emisión, por un importe de 33,9 millones de euros, se destinarán íntegramente a la recompra parcial del bono verde convertible existente, hasta un importe máximo de 50 millones de euros, operación que será completada con recursos propios de Audax con el objetivo de reducir la deuda financiera bruta de la compañía.
El Marco de Financiación Verde cuenta con el respaldo de Sustainable Fitch mediante la emisión de una Second Party Opinion (SPO), que le otorga la mayor calificación posible, con grado de EXCELENTE.
Además de opinar sobre el Marco de Financiación Verde de Audax, Sustainable Fitch ha evaluado de forma independiente las dos emisiones individuales de bonos verdes. Este enfoque dual refleja la alineación de la operación con los estándares internacionales de financiación, como los Principios de los Bonos Verdes de ICMA.
En línea con su compromiso con la buena gobernanza, la transparencia y la confianza de los inversores, Audax ha aplicado de forma voluntaria este nivel reforzado de revisión externa, en línea con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente.