Audax cierra, a través del BEI, la financiación para la construcción de 141MWp fotovoltaicos en España
● Con esta operación, Audax amplía su cartera de generación de electricidad de origen renovable, complementaria a su actividad principal de comercialización.
● La operación, liderada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), permitirá al Grupo avanzar en la construcción de instalaciones fotovoltaicas en España por 141 MWp, con una financiación de 66 millones de euros.
7 DE DICIEMBRE DE 2023.– Audax, grupo energético con presencia internacional en nueve países, ha logrado cerrar una financiación institucional para la construcción de un portfolio de 12 proyectos de energía fotovoltaica en España. Dicha financiación, que asciende a 66 millones de euros y que ha sido liderada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), impulsará la puesta en marcha de un portfolio solar con una potencia total de 141 MWp.
A través de esta operación, el Grupo fortalece su presencia en el área de generación de electricidad de origen renovable, donde mantiene un pipeline de activos distribuidos entre España, Portugal, Italia, Francia, Polonia y Panamá que supera los 1.000 MW. Los proyectos objeto de esta operación se encuentran en operación, en construcción y en fase de Ready to Build (RtB). Una vez todo este portfolio entre en operación, Audax contará con más de 380 MW en operación, ampliando así su cartera de generación de electricidad de origen renovable.
En el contexto actual del mercado de deuda, la operación es muy positiva, pues el Grupo se asegura financiación para el desarrollo de activos de generación de energía solar. Con ello, el Grupo seguirá incrementando los recursos destinados a reducir el apalancamiento corporativo, en línea con la mejora de su posición financiera esperada para los próximos ejercicios.
La compañía cerró a principios de 2023 un acuerdo estratégico con la compañía británica Shell para el suministro de electricidad y gas en España, lo que ha generado un impacto muy positivo en la generación de caja y en el beneficio operativo del Grupo. Durante el ejercicio 2023, la compañía ha utilizado el exceso de caja generada para reducir significativamente su deuda.
En un año en el que, durante los primeros nueve meses del ejercicio, el Grupo ha reportado un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 77,3 millones de euros, la presente operación reforzará el crecimiento orgánico esperado para los próximos años, en los que el Grupo espera poder mantener el EBITDA anual alrededor de los 100 millones de euros de manera estabilizada.
En la operación de referencia, Alantra ha actuado como asesor financiero y coordinador de la operación, mientras que Garrigues y Clifford Chance han ejercido como asesores legales de la compañía y del prestamista, respectivamente.